通過對項目的有關背景、投資條件、市場狀況等進行調查研究和分析預測，尋求有價值的投資機會，以機會研究結果為基礎,設立備選項目庫，進行項目儲備；同時全面介紹和展示公司，客觀提供項目目前運作情況，闡述項目市場及競爭、風險等未來發展前景和融資要求，供項目單位招商融資、制定投資計劃和進一步開展投資項目可行性研究之用。涉及領域包括社會事業、房地產開發、產業綜合、交通、水務、環境、園林、能源等。

進行機會研究選擇項目，通過分析擬建項目的基本情況，客觀科學地論證項目的需求，判別項目投資的必要性和可能性，研究項目目標及功能定位，初步確定項目的主要建設內容、規模、標準及運作方案，并對項目建設所需的內外部條件的適應性進行初步分析，提出項目總投資估算及資金籌措方案等方面的框架性總體設想。

通過對項目的主要內容和配套條件，如項目建設的理由和目標、市場需求、資源供應、建設規模、方案設計、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等，從社會、經濟、生態環境、技術、工程等方面進行調查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會影響進行預測，從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見，為項目決策提供參考依據。

根據政府公共管理的要求，對擬建項目從規劃布局、資源利用、征地移民、生態環境、經濟和社會影響等方面進行綜合論證，通過客觀公正地闡述項目的外部性、公共性等事項，包括維護經濟安全、合理開發利用資源、保護生態環境、優化重大布局、保障公眾利益、防止出現壟斷等內容，為有關部門對項目單位申報的投資項目進行核準提供決策參考。

在項目已取得審批、核準或者備案批準文件的基礎上，對項目投資政策的符合性、項目建設內容、建設規模以及建設方案、項目投資及資金籌措方案和落實渠道、環境保護、資源綜合利用、節能與原材料供應及外部配套條件落實情況、項目招標情況及社會經濟效益分析等進行客觀分析論證，客觀介紹項目法人基本情況，申報項目總投資及申請政府資金支持額度，為政府或其他機構對項目單位提供專項資金支持提供決策參考。

重點對擬建項目從建設必要性、目標要求、工作內容、方式方法及工作步驟等方面進行深入研究分析，使擬建項目設計方案和投資編制達到初步設計和概算深度，對擬建項目提出全面、具體而又明確的項目實施計劃安排。

根據委托要求，對第三方編制的項目建議書、可行性研究報告、核準申請報告、資金申請報告及實施方案等進行評估論證，提出明確評估結論和建議，為委托方進行項目決策提供技術支持。以可行性研究報告評估為例，評估要對可行性研究報告的全部內容，包括所選擇的各種方案，進行系統的審查和核實，對擬建項目進行全面的技術經濟論證和評價，預測項目未來的發展前景，為決策者選擇項目和組織實施提供多方面的咨詢意見，力求準確、客觀地將項目執行的有關資源、市場、技術、財務、經濟和社會等方面的基本數據資料和實際情況，真實、完整地呈現于決策者面前，并提出評估結論和建議，以便其做出正確、合理的投資決策，同時也為項目的組織實施提供依據。